海豚研究

大气撒币、缺货拉长！海力士一己之力逼涨存储股？

“能涨多久”才是真问题

2026-10-28 12:40 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

Anthropic：甩掉 “吞金兽”；转身成 “房奴”，万亿长征路还远

利润表接住了训练，资产负债表却背上了万亿算力合同。

2026-10-27 15:16 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

被看衰的 HDD，凭什么成了 AI 的“数据终点站”？

不扩产靠提密度，HDD 寡头把降本红利留在了自己手里

2026-10-26 19:51 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

谷歌 CEO 皮查伊深度访谈：宁可牺牲云业务利润，也要打赢前沿大模型生死战

为什么不能退守“够用就行”？

2026-10-25 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

Meta：主业 “松了口气”，Muse 的细账还悬着？

和上季度的尴尬答卷相比，这次Meta交出了一份让资金松了口气的成绩单

2026-10-24 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

Spotify：“排雷” 财报过关，投产错配期近尾声？

订阅净增好于指引，月活按计划放缓

2026-10-23 12:36 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

Bloom Energy：业绩狂飙vs股价暴跌，AI电力“妖股”背后到底在怕什么？

交付不降反升、指引再上调，但增长开始“吃现金”

2026-10-23 12:36 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

特斯拉：画饼“超前症”、落地“拖延症”，托底再到汽车？

财报能托底，但AI节点集体后移，股价大概率进入震荡。

2026-10-22 10:58 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

Netflix：指引不及再削信心，“新官上任 + 强势旺季” 能否扭转颓势？

财报表现还是不好

2026-10-21 13:58 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

SpaceX：从“火箭哥”变“包租公”，马斯克新万亿大饼谁来出钱？

算力越租越贵，真正的考验是订单与融资。

2026-10-21 13:58 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

政策、竞争两头夹击，国模未来看昇腾？

政策伤不到DeepSeek，能否在昇腾上训出下一代才是估值关键。

2026-10-20 23:50 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

电动车熟透、“去宁”运动来了，宁王这次真废了？

单Wh净利提前跌破0.09，消费税整季影响还在后头

2026-10-20 23:50 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

为什么说游戏、潮玩消费是极具性价比的？

“物价”应该如何衡量，才会足够本质？

2026-10-19 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

一文看懂CPO：共封装光学

2026-10-18 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

这些掌握了内幕消息的人，是怎么亏钱的？

内幕消息致贫的四大原因

2026-10-17 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

长鑫把晶体管“竖起来”：绕开 EUV 的追赶路，会撼动存储三巨头吗？

4F² 是一次性红利，真正的变量是长鑫的良率爬坡

2026-10-16 20:11 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

台积电：只吃饼不画饼，当得了带头大哥吗？

业绩已是”明牌”，市场要的2027指引却没给

2026-10-15 18:33 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

阿斯麦：光刻机产能也紧俏了，ASML离涨价还有多远？

不缺订单，只缺光刻机

2026-10-14 18:07 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

AI入口大战2.0：腾讯、阿里、字节，谁是AI办公的隐形冠军？

Agent技术不构成壁垒，真正难抄的是用户使用数据。

2026-10-13 20:27 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

AWS图省事，组装式组网能打吗？

AWS 是全网最不自研的一家。

2026-10-12 20:06 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

新能源的第二幕：产业还在成长，赢家要一个个挑

现在全国每用掉8度电，大约就有1度来自光伏。

2026-10-11 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

Anthropic 发布 2030 年经济预测：经济高速增长，劳动者工资下降

2026-10-10 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

OpenAI 收入 200 亿缺口 “炸锅”：真实威力没那么大，一场情绪乌龙！

700 亿和 500 亿只是口径差异，实际缺口没那么大

2026-10-09 19:49 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

Cerebras：不切晶圆的芯片“怪兽”，有希望挑战英伟达？

它的护城河主要在台积电之外的设计、容错和封装环节。

2026-10-09 19:49 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

海力士：超级AI加持，存储神话还能牛多久？

价格看供需、份额看客户、弹性看长协

2026-10-08 19:09 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

Marvell：远期指引狂飙，究竟是 “信心” 还是 “画饼”？

本次投资者日确实明确传递了公司管理层的信心，但更多的上调集中在 2026 财年至 2031 财年的后半段。

2026-10-07 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

AI改不了“DNA”，闪迪还能牛多久？

超级行情或延续至2027年底，闪迪估值已基本合理。

2026-10-06 19:57 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

Lumentum：产能告急，全能“卖水人”还有什么看家绝活？

Lumentum手里还有没有别的牌？

2026-10-05 21:31 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

暴跌的牛市是怎么吃掉普通人的？

空仓，等股灾。

2026-10-04 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容

房地产危机为何没有击穿汇率？

房地产冲击促进人民币贬值还是升值？

2026-10-03 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容