拿 DSec 来套？Muse 如何真正撬动 CPU 需求
聊聊传播比较广的Muse CPU估算。
2026-09-29 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
海豚研究
有灵魂的思考，有态度的研究！ (wechat feed made by @ttttmr https://wechat2rss.xlab.app)
分类：finance覆盖：仅收录已发现链接或部分历史文章最近成功：2026-11-06 06:05文章数：93
从 HBM 限高到 NAND 加量，英伟达 vs 存力到底谁拿捏谁？
容量能绕路，带宽没捷径：卡点决定话语权。
2026-09-29 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
Muse“爆火”，CPU 迎来自己的 ChatGPT 时刻？
Agent CPU 的机会。
2026-09-28 19:08 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
下一个成批十倍股的赛道：谁在真赚AI的钱？
AI产业链利润大迁移
2026-09-27 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
材料瓶颈才是下一轮主线
相比于预期已经打得很满的下游AI 硬件，上游核心瓶颈材料的当前位置，反而具备更有吸引力的入场点。
2026-09-26 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
消费分层加剧，Costco依旧"稳坐钓鱼台"？
关税退税到账，整体业绩稳健
2026-09-25 10:23 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
从光互联老炮到“全能卖水人"，Lumentum凭什么？
磷化铟既是 Lumentum 的护城河，也是它的天花板。
2026-09-24 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
Muse 爆了，Meta 的真拐点还是假高潮？
Muse埋下了新的增长点，但短期更多只是情绪修复
2026-09-23 21:14 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
盈透：将 “极致效率” 刻进 DNA 的交易扫地僧
牌照和技术两道墙，盈透闷声收下了最值钱的一群用户。
2026-09-22 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
叫板英伟达霸权，谷歌“光网”凭什么？
谷歌这张“光网”能成吗？
2026-09-21 20:12 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
Anthropic推演2030年美国经济：AI时代，钱继续流向有钱人
AI 会让我们变得更富有？还是带来更多失业?
2026-09-20 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
5 年 8.5 万亿投入，中国 AI 算力能冲到 81GW 吗？
2026到2030年五年间，中国AI全行业总资本开支将达到8.5万亿人民币
2026-09-19 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
NAND天性“多产”，闪迪凭什么守80%毛利率？
NAND 紧平衡全押需求端，供给纪律一松就崩。
2026-09-18 21:28 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
存力接棒算力，HBM为什么“脱颖而出”？
存力接棒算力，HBM的护城河不在颗粒，而在堆叠与封装
2026-09-17 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
监管铁拳落定，携程能“轻装上阵”了吗？
最大的不确定性出清，剩下的只是一段盈利磨底期。
2026-09-16 09:56 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
AMD跟英伟达“掰手腕”，Helios够格吗？
理论上了牌桌，实际万年备胎
2026-09-15 19:10 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
AI推理大爆发，“悲催”闪迪真有凤凰涅槃？
这波“纯血NAND”真香
2026-09-14 20:53 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
11万亿订单下集体失血，美股七姐妹的钱去哪了？
卖铲的、下重注的、打酱油的。
2026-09-13 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
明明算力就是收入——为什么市场抗拒大厂构建规模性的算力？
市场当前在给「确定性支出」折价、给「不确定收入」打折
2026-09-12 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
甲骨文：AI撑起了面子，但谁来兜底里子？
好的地方很好，差的地方则依然差。
2026-09-11 11:31 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
苹果：存储暴涨逼提价，折叠屏能救场吗？
标准版缺失、全线涨价和首发折叠屏
2026-09-10 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
星巴克：狼狈出走中国，咖啡之王靠美国能东山再起吗？
这台现金牛，到底还值多少钱？
2026-09-10 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
抱上亚马逊大腿，高通AI第二曲线“稳了”？
高通迫切希望转型至数据中心等高景气领域
2026-09-09 19:08 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
AI时代DC互联：单芯之上抱“网”作战，真有“中国”机会吗？
AI数据中心的连接？
2026-09-08 20:10 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
AI云+昆仑芯，百度值得一次重估吗？
算力红利，百度晚年 “第二春”
2026-09-07 20:13 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
美国货币政策的框架：一个导师与三个火枪手
这个增长故事最大的筹码，有且只有AI
2026-09-06 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
谁是AI的“恒大”？
当前AI基建靠债务驱动，一旦出问题将首先引爆债市
2026-09-05 19:00 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
Lululemon：Alo围剿、经典老去，“小黑裤”雷完后再爆雷？
中国市场也“失速”
2026-09-04 10:30 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
谷歌三心二意，博通独自画饼“难充饥”
远期指引含瑕，强敌围猎难安
2026-09-03 10:04 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容
智谱（纪要）：收入结构翻转，ARR 达 16 亿美元
ARR 首次披露，并主动给出两套口径
2026-09-02 10:45 · 摘要已收录，可打开文章获取原文内容